Australien, 1880. De tre skruppelløse Burns-brødre har voldtaget og myrdet en hel familie. Det lykkes den britiske officer Stanley at fange to af brødrene, Charlie og Mikey, men han mangler Arthur, der efter sigende er den mest brutale.
Charlie bliver derfor stillet over for et ultimatum. Enten finder han og myrder sin storebror, Arthur, eller også bliver hans elskede lillebror hængt. John Hillcoat og Nick Caves barske bush-western lader ikke de amerikanske genre-forbilleder noget efter - hverken hvad angår blodige skuddueller eller storslåede landskaber.
Charlie bliver derfor stillet over for et ultimatum. Enten finder han og myrder sin storebror, Arthur, eller også bliver hans elskede lillebror hængt. John Hillcoat og Nick Caves barske bush-western lader ikke de amerikanske genre-forbilleder noget efter - hverken hvad angår blodige skuddueller eller storslåede landskaber.