Den sanselige film om drengen Karim en varm sommer i provinsbyen Boujad er en fortælling om en marokkansk mønsterbryder.
Den 13-årige dreng kommer hjem på sommerferie fra sin fransksprogede skole i Casablanca og føler sig fremmedgjort fra alt det, han kom fra - han kan for eksempel kun læse på fransk, ikke arabisk. Han er blevet en outsider i sin egen familie, og selv om han oplever teenagelivets frihed med vennen Mehdi, når de sammen bevæger sig rundt i byen som frække gadedrenge, må han i sidste ende finde ud af, hvor han hører til.
Den 13-årige dreng kommer hjem på sommerferie fra sin fransksprogede skole i Casablanca og føler sig fremmedgjort fra alt det, han kom fra - han kan for eksempel kun læse på fransk, ikke arabisk. Han er blevet en outsider i sin egen familie, og selv om han oplever teenagelivets frihed med vennen Mehdi, når de sammen bevæger sig rundt i byen som frække gadedrenge, må han i sidste ende finde ud af, hvor han hører til.